ESG – vlajková loď PARTNERS INVESTMENTS
Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS prichádza na trh s významnou novinkou a predstavuje rozšírenie ponuky produktov o nové investičné stratégie. Pri ich tvorbe sa spoločnosť inšpirovala top megatrendom budúcnosti – prístupom ESG. Do ponuky pridáva hneď tri nové stratégie – konzervatívnu, vyváženú a dynamickú stratégiu. „Konzervatívna aj vyvážená stratégia doplnia našu súčasnú ponuku, čím našim súčasným stratégiám vytvoria prirodzenú ESG konkurenciu,“ konštatuje Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ spoločnosti, ktorý o novinkách hovorí viac.
Do novej dynamickej ESG stratégie sme pridali korenie – tzv. tematické investície. Náš výber tematických investícií sa zameriava na zdroje budúceho ekonomického rastu. Ide o oblasti, akými sú napr. demografia, spoločnosť, technológie, životné prostredie, automatizácia a robotizácia, inovácie v zdravotníctve či digitalizácia.
Pri tvorbe nových portfólií úzko spolupracujeme s Jakubom Rosom zo spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, ktorý zdôrazňuje: „Spoločensky zodpovedné investovanie sa riadi heslom Henryho Forda – žiadna firma neprežije, pokiaľ nedokáže generovať zisk, no na druhej strane ani ak sa sústredí len naň. Environmentálne, sociálne a spoločenské princípy postupne menia tradičný prístup k investovaniu. Čoraz viac firiem začína rozmýšľať, aký vplyv na spoločnosť a životné prostredie má ich podnikanie, a ruka v ruke s tým rastie aj záujem investorov.“
Naše nové portfóliá sú tvorené široko diverzifikovanými akciovými a dlhopisovými ETF z pohľadu regiónov, ale aj sektorov s cieľom dosiahnuť čo najväčšie zastúpenie globálnej trhovej kapitalizácie.
Dlhopisová zložka je tvorená dlhopisovými ETF investujúcimi len do spoločností zohľadňujúcich environmentálne aspekty pri podnikaní. Drvivá väčšina investícií smeruje do firemných dlhopisov, menej do štátnych dlhopisov, ktoré sú zastúpené len prostredníctvom regiónu rozvíjajúcich sa trhov. Pomer medzi dlhopismi s vysokým výnosom a dlhopismi v investičnom stupni je vyvážený. Z pohľadu regionálnej diverzifikácie prevažujú rozvinuté trhy, z hľadiska lehoty splatnosti sú najviac zastúpené strednodobé dlhopisy so strednou lehotou splatnosti. Stratégia obsahuje vyše 5 000 dlhopisov, pričom menové riziko je plne zabezpečené. Portfólio v ukazovateli ESG skóre poráža stratégiu bez trvalo udržateľného zamerania o vyše 30 %, pričom uhlíková stopa je o vyše 60 % nižšia.
Akciová zložka je prostredníctvom akciových ETF široko diverzifikovaná regionálne aj sektorovo. Najväčšie zastúpenie majú Spojené štáty americké, nasleduje Európa, Japonsko a rozvíjajúce sa krajiny. Z pohľadu sektorov prevyšujú technologické spoločnosti, nasleduje bankovníctvo a spotrebiteľský sektor. Portfólio zahŕňa približne 800 spoločností, ktoré sa pri podnikaní plne riadia ESG princípmi. Menovo zabezpečená časť portfólia dosahuje približne 85 %. Investor je tak vystavený riziku pohybu menových kurzov len minimálne. Stratégia v ukazovateli ESG skóre prevyšuje obdobnú stratégiu bez udržateľného zamerania o vyše 20 %, pričom uhlíková stopa je nižšia o vyše 50 %.
Tematická stratégia predstavuje dynamické portfólio so stopercentným zastúpením udržateľných akcií prostredníctvom ETF. Kľúčovým faktorom je zameranie na zdroje budúceho rastu, globálne výzvy, štrukturálne zmeny a megatrendy nasledujúcich
desaťročí, napr. demografia, robotizácia, digitalizácia. ESG skóre stratégie prevyšuje svoj benchmark o vyše 10 %, pričom uhlíková stopa je o vyše 130 % nižšia.
Aupark Tower
Einsteinova 3541/24
851 01 Bratislava
