AZ ÖN PÉNZÜGYI TERVE
A LIFE PLANNERREL KEZDŐDIK.

Épp egy fontos lépést tett a pénzügyi élete rendezése felé. A PARTNERS GROUP SK által készített pénzügyi terv megtakarítást jelenthet az ön számára, összeállíthatja a lehető legjobb pénzügyi termékeket, és megtervezheti az életét saját elképzelései szerint.

Hogy ennek a folyamatnak a kezdetét megkönnyítsük az ön számára, kifejlesztettünk egy eredeti eszközt – a Life Plannert. Ez egy egyedi eszköz, amelynek köszönhetően a szakértőink segítségével átlátná saját helyzetét, és megtervezheti a céljait.

És ezt követően pedig létrejöhet az ön pénzügyi terve.

ÉS MOST LÉTREHOZZUK MAGÁT A PÉNZÜGYI TERVET

4 FŐ TÉNY A PÉNZÜGYI TERVRŐL

MI AZ A PÉNZÜGYI TERV?

A pénzügyi terv a társaságunk egy egyedülálló terméke, amelyet 2014-ben fejlesztettünk ki. Átfogó és részletes összefoglalója élete összes szükségletének, valamint professzionális pénzügyi útmutatást nyújt ezek elérésére. Nevezhetnénk akár az összes anyagi és megélhetési forrás nagytakarításának is.

A pénzügyi terv önnel együtt változik, ön folyamatosan visszatér hozzá a PARTNERS GROUP SK pénzügyi szakértőjével, és az aktuális élethelyzethez igazítja, hogy a lehető legjobban működjön.

MILYEN CÉLT SZOLGÁL?

  • a bevétel bebiztosítására
  • a lakásprogram megtervezésére
  • a gyermekek és a család anyagi bebiztosítására
  • a vagyon gyarapítására
  • egy tisztességes járadék elérésére
  • az eszközök értékének növelésére
  • pénzügyi tartalék kialakítására

HOGYAN HOZZUK AZT LÉTRE?

A Life Planner segítségével feltérképezzük az ön szükségleteit, céljait és vágyait.

A személyes pénzügyek elemzése

  • Megállapítjuk az ön céljait
  • Elemezzük az eszközök és a pénzügyi portfólió jelenlegi állapotát
  • Elemezzük a pénzügyi helyzetéből adódó lehetőségeket

A Pénzügyi Terv megvalósítása

  • Optimalizáljuk a meglévő szerződéseket
  • Új megoldásokat javasolunk a prioritásoknak megfelelően a célok elérése érdekében

Folyamatos ügyfélszolgálat

  • Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot önnel, frissítjük és módosítjuk a pénzügyi tervben szereplő portfóliót

MIÉRT AZ ÁLTALUNK KÉSZÍTETT PÉNZÜGYI TERV?

A pénzügyi terv elkészítésekor ügyfeleink egyedi igényeit vesszük figyelembe, és a számukra valóban legmegfelelőbb megoldásokat javasoljuk. Függetlenül értékeljük a piacon lévő pénzügyi termékeket, és így valóban személyre szabott pénzügyi tervet készítünk ügyfeleink számára.

Pénzügyi terven gondolkodik? Hagyja meg nekünk az elérhetőségét, és mi pedig felvesszük önnel a kapcsolatot egy díjmentes konzultáció erejéig.